Москва тридцатых годов прошлого века. Известный драматург сталкивается с обвинениями в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается роман, который вдохновляет его на создание нового литературного произведения.
Персонажами этой книги становятся люди из его ближайшего окружения. Среди них особое место занимает мистический образ Воланда, чей прототип был взят из числа знакомых драматургу иностранцев.