Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в непримиримых противников. До их дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не осознаёт грядущей трагической развязки.
Окружающие воспринимают предстоящую дуэль как формальность или недоразумение, которое разрешится без кровопролития. Никто не допускает мысли, что эта ссора станет роковой и приведёт к гибели одного из самых ярких литераторов эпохи.