Егор Чудинов, которому девятнадцать лет, отправляется в Пермский край, чтобы найти своих родителей, пропавших в ходе этнографической экспедиции. Его сопровождают дядя Николай и две попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Вместе они углубляются в регион, где действуют свои уникальные законы и обычаи.
Эта земля отличается суровой природой: в лесах обитают отшельники в землянках, болезни исцеляют колдуны, а все беды списывают на порчу, наведённую ведьмами. Где-то в чаще бродит медвежий шаман. Изначально Егор скептически воспринимает легенды о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, но постепенно осознаёт, что реальность гораздо шире его прежних представлений.
