Сентябрь 1941 года. Несправедливо осуждённого следователя Московского уголовного розыска Захара освобождают из мест заключения с целью организации борьбы с преступностью, резко возросшей после начала наступления немецких захватчиков на Москву. Ему поручают возглавить отдел специальных расследований и распутать сложный клубок загадочных преступлений, совершённых пособниками фашистов. Оказавшись на свободе, он включается в борьбу с бандой диверсантов. Победа в этом противостоянии станет не только его личным вкладом в общую победу, но и позволит освободить из тюрьмы жену, арестованную вместе с ним.
Собственная цель имеется и у главаря диверсионной группы Павла Турсунова — он движим личной местью Иосифу Сталину, которого считает виновным в гибели своих родителей. Эта одержимость местью становится главным мотивом его преступной деятельности, направленной против советской власти в самый критический момент обороны столицы.