1950-е годы. Бездетная супружеская пара усыновляет маленькую девочку из детдома. Вскоре новоиспеченные родители осознают, что им достался необычный ребенок - из тех, кого в наше время называют экстрасенсами. Девочка создает множество проблем, к которым взрослые оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать ребенка, также обладающая паранормальными способностями. Она пытается забрать дочь, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится работать на разведку.